Иван, недавно отпраздновавший своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей: сильную и отважную Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но внезапный визит волшебника Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает спокойствие магического мира. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе. Тем временем Марье предстоит столкнуться с надвигающейся угрозой прямо в стенах их города.
Сёстрам предстоит пройти через испытания, которые проверят их силы и преданность друг другу. Софья, только начинающая постигать магию, должна проявить мудрость в общении с прошлым, а Марье — использовать свою богатырскую мощь в схватке с тёмными силами. Их совместные усилия станут залогом не только спасения Ивана, но и сохранения мира в Белогорье.