1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит свои войска. Он разделяет огромную армию, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться под Козельском. Узнав о приближении монгольских орд, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Осаждённые козельцы готовятся к долгой и упорной обороне, понимая, какая участь ждёт их в случае поражения. Несмотря на подавляющее превосходство врага, они верят в свои силы и стены, за которыми намерены стоять насмерть.