Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских взглядах, спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его романа становятся реальные люди из его окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Через этих персонажей автор исследует темы судьбы, искушения и человеческих слабостей, перенося личные переживания на страницы своего творчества.
