Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где орудуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Предотвратить эту опасность способны лишь контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, готовящих диверсии. От их действий зависит успех наступления и безопасность тыла, ведь любая ошибка может стоить дорогой цены.