Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва на границе с Мавританией. Суровая и первозданная природа пустыни становится зеркалом их внутренних страхов и смутных надежд, обнажая хрупкость их поисков.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой безжалостной пустоше становится испытанием, где реальность смешивается с мифами, а отчаяние борется с верой в чудо.